에피소드 20 "The Casket Of Ancient Winters"
어벤져스 멤버들 중 일부는 휴가를 일부는 임무를 수행하고 있는 바로 그 시간 극지방에서는 무시무시한 음모가 진행 중이다. 바로 토르의 동생 로키가 고대 거울의 마법의 힘을 빌어 온 세계를 얼려버릴 계획을 진행하고 있는 것. 로키가 오자 뉴욕은 순식간에 얼음의 나라가 되어 버린다.

에피소드 21 "Hail, Hydra!"
블랙 위도우와 마주한 어벤져스 팀은 그녀가 히드라의 일원이라고 생각한다. 하지만, 블랙 위도우는 자신은 반역자가 아니라고 설명할 시간을 달라고 한다. 히드라 조직에 스파이로 잠입했었다는 사실을 알리는 블랙 위도우는 코스믹 큐브의 가공할 힘에 대해 어벤져스 팀에게 알려주게 되는데…

에피소드 22 "Ultron-5"
도심에서 히드라의 괴수들과 힘겨운 싸움을 벌이고 있는 어벤져스팀, 앤트맨의 합리적인 대응을 답답해 하던 어벤져스 팀원들은 그를 질책하고 앤트맨은 폭력적인 자신의 삶 보다는 실험과 연구를 좋아하는 자신의 위치로 돌아가기를 원한다. 평화주의자인 앤트맨을 설득하기 위해 아이언맨은 그를 이해하기 위해 노력하는데…

에피소드 23 "The Ultron Imperative"
토르가 죽었다는 사실을 믿기가 어려운 어벤져스 팀원들. 토니와 행크는 어벤져스 맨션 안에 울트론 요소를 제거하려 한다. 캉의 기술을 접목한 울트론-5의 정체를 밝히려는 토니와 행크의 연구는 계속 된다. 그때 스타크 빌딩의 아이언맨 수트는 스스로 움직이기 시작하고 다른 어벤져스 팀원들을 공격한다. 영문을 모르는 팀원들은 싸움 도중 그가 토니가 아닌 울트론-5임을 알게 되는데…

에피소드 24 "This Hostage Earth"
티찰라와 토니 스타크는 토르를 고향인 아스가르드로 돌려보낼 방법을 알아 낸다. 원리를 함께 듣게 된 캡틴 아메리카는 자신의 시대에도 저런 공간 이동 경로 장치가 있었다는 얘기를 한다. 한편, 울트론의 근원이 자신이었단 사실을 알게 된 앤트맨은 떠날 결심을 하게 되는데…

에피소드 25 "The Fall Of Asgard"
오딘 왕의 잠의 시간이 아스가르드에 다시 찾아오고 오딘 왕은 힘을 다시 충전한다. 하지만 그가 가장 아끼는 아들이 취침 중인 왕을 보호하지 못하였으니 바로 토르가 어벤져스 팀원이 되어 지구인들을 지키고 있었기 때문, 그때를 틈타 로키는 토르를 배신하고 오딘왕의 힘을 자신이 흡수하려는 음모를 꾸미기 시작하는데…

에피소드 26 "A Day Unlike Any Other"
어벤져스 팀원들은 로키의 음모로부터 아스가르드와 토르, 그리고 오딘 왕을 구하기 위해 전력을 다해 싸운다. 아스가르드 왕국의 정통성을 지키려는 세력과 힘을 합친 어벤져스팀은 자신들의 친구 토르와 왕국을 지켜주기 위해 목숨을 건 일전을 벌이게 되는데…