로마에서 중국 식당을 경영하는 진청화(묘가수 분)는 폭력 조직에서 가게를 강제로 인수하려고 영업을 방해하자 홍콩의 삼촌에게로 도움을 청한다. 이에 홍콩에서 온 당룡(이소룡 분)이라는 쿵후 청년이 로마에 도착한다. 가라데(공수도)를 배우는 토니, 지미 등의 종업원들은 그를 과소평가하지만 폭력배들을 쿵푸로 혼내주는 그를 보고는 생각을 달리한다. 진청화 역시 처음 보았을 때의 의심을 싹 잊어버리고 그를 전적으로 신임한다. 계속 부하들이 당하자 두목은 진청화를 납치하여 강제로 계약서에 서명을 시키려하나 뒤늦게 달려온 당룡의 일행에 의해 무산되고 만다. 이들은 당룡에게 맞설 수 있는 무술인들을 미국, 유럽, 일본에서 부른다. 당룡은 유럽, 일본의 고수를 간단히 제압하고 코르세움에서 콜트(Colt: 척 노리스 분)와의 최후의 대결을 벌인다. 피튀기는 혈투 끝에 당룡은 콜트의 목을 꺽어 버리며 끝까지 선전하는 그에게 존경을 표시한다. 두목은 경찰에 연행이 되고 배신한 왕씨에 의해 죽은 동료의 무덤 앞에서 명복을 빈 당룡은 진청화의 아쉬운 눈길을 뒤로한 채 자신의 길을 걷는다.